繼中國五礦股份有限公司150億元公司債發(fā)行額度9月8日獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后,首期40億元規(guī)模于9月18啟動簿記建檔,9月23日發(fā)行結(jié)束并完成足額募資繳款。其中,20億元5年期品種(發(fā)行代碼“751970”)發(fā)行利率為3.88%,認(rèn)購倍數(shù)3.25倍;20億元10年期品種(發(fā)行代碼“122469”)發(fā)行利率4.75%,認(rèn)購倍數(shù)1.58倍。本次發(fā)行是中國五礦集團(tuán)公司(以下簡稱“中國五礦”)整體改制以來,中國五礦股份有限公司首次登陸國內(nèi)資本市場,也是中央企業(yè)非上市公司發(fā)行公司債第一單。上述發(fā)行利率創(chuàng)造了中國五礦近5年來境內(nèi)債務(wù)融資工具的最低票面利率,也創(chuàng)造了債券市場近5年來公司債同評級同品種最低利率水平。
本次公司債券的成功發(fā)行有利于中國五礦優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本,并為貫徹中國五礦提出的“現(xiàn)金為王”經(jīng)營策略提供了有力保障。